GSW erlöst 190 Mio. Euro durch Kapitalerhöhung

Die GSW Immobilien AG hat sich finanziell für mögliche Zukäufe gerüstet.
Über die Erhöhung des Kapitals seien brutto mehr als 200 Millionen Euro erlöst worden, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Neben Akquisitionen sollen die frischen Mittel zur Optimierung der finanziellen Flexibilität verwendet werden.
Insgesamt wurden knapp 9,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 21,30 Euro angeboten. Von den Wertpapieren seien 99,72 Prozent von den Altaktionären bezogen worden. Die verbleibenden Papiere seien über die Börse veräußert worden. Netto liegt der Emissionserlös bei gut 190 Millionen Euro.

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GSW Immobilien ex Bezugsrecht

GSW Immobilien werden am Donnerstag ex Bezugsrecht gehandelt. Das Berliner Immobilienunternehmen will sich mit einer Kapitalerhöhung um netto 190,3 Millionen Euro nach eigenen Angaben für weitere Akquisitionen wappnen. Auf 13 alte kommen nun drei neue Aktien, die den Aktionären auf dem Wege eines mittelbaren Bezugsrechts für 21,30 Euro angeboten werden. Die Bezugsfrist der neuen Papiere läuft vom heutigen Handelstag voraussichtlich bis zum 2. Mai. Am Vortag hatte die Aktie 4,58 Prozent verloren.

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Aktuelle Analystenratings

Die Commerzbank hat die Einstufung für GSW Immobilien nach Zahlen auf Add mit einem Kursziel von 26,00 Euro belassen. Mit Blick auf die operative Branchenkennziffer Funds From Operations (FFO) habe der Immobilienkonzern 2011 die Erwartungen einigermaßen erfüllt, während der Nettovermögenswert (NAV) positiv überrascht habe, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer Studie vom Freitag. Derweil erscheine der FFO-Ausblick auf das laufende Jahr etwas vorsichtig. Der Experte wird sein Bewertungsmodell für die Aktie überprüfen.

J.P. Morgan hebt Lanxess von Neutral auf Overweight mit einem neuen Kursziel von 90,00 Euro. Die Analysten von J.P. Morgan weisen darauf hin, dass sich Lanxess in einer Übergangsphase befinde.
Die bisherige Wahrnehmung eines rein zyklischen Unternehmens werde immer mehr abgelöst vom Fokus der Anleger auf die Widerstandsfähigkeit der Gewinne und das potenzielle Zukunftswachstum von Lanxess.
Hervorzuheben sei die sehr gute Bilanz. Außerdem baue Lanxess die Kapazitäten in Asien aus. Das Thema umweltfreundliches Wachstum stehe hierbei oben auf der Agenda des Unternehmens. Lanxess verfüge über ein stabiles Portfolio und zähle zu den führenden Zulieferern für die Herstellung "grüner" Reifen. Zudem sprechen die Experten von einem erfreulichen Einstieg ins Jahr 2012: Die Aktie habe im bisherigen Jahresverlauf um 50 Prozent zugelegt.

Die HSBC hat die Aktie von HeidelbergCement von Neutral auf Overweight hochgestuft und das Kursziel von 34,00 Euro auf 57,00 Euro angehoben. Die Gewinne im Baustoffsektor stünden am Beginn einer Erholung, schrieb Analyst John Fraser-Andrews in einer Branchenstudie vom Freitag. In den Kursen sei dies inzwischen größtenteils eingearbeitet, HeidelbergCement sei jedoch weiterhin unterbewertet. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für die Heidelberger wie auch für die anderen großen europäischen Baustoffhersteller CRH ,Holcim und Lafarge.

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GSW übertrifft die Erwartungen

Das Berliner Immobilienunternehmen GSW hat 2011 von steigenden Mieten, geringeren Leerständen, Zukäufen und einer höheren Bewertung der Immobilien profitiert.
Die Mieterlöse seien um 2,3 Prozent auf 183,1 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit.
Der Gewinn sei um 113 Prozent auf 105,1 Millionen Euro geklettert.
Die Aktionäre des Unternehmens sollen eine Dividende von 90 Cent erhalten.
Das Unternehmen ist auch für das Geschäftsjahr 2012 optimistisch und will unter anderem von weiteren Zukäufen profitieren.

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DAX: Rückschlagsrisiko steigt - Anlagetipp: GSW Immobilien

DAX-Chartanalyse: Ohne große Dynamik driftete der DAX am Donnerstag weiter nordwärts. Das bisherige Verlaufshoch vom Vortag wurde lediglich kurzzeitig um 8 Punkte überboten. Nach diesem Fehlausbruch am Nachmittag kam es zu Gewinnmitnahmen und einem Rutsch unter die 20-Stundenlinie. [mehr...]

Pioneer-Fondsmanager Steinbeis: Substanzwerte als Inflationsschutz

Der von Markus Steinbeis gemanagte Fonds 'Pioneer Investments Substanzwerte' hat den EuroStoxx50 in den letzten Jahren deutlich outperformen können. "Wir investieren neben Aktien in Rohstoffe, in Edelmetalle und - wenn es die Lage erforderlich macht - auch in inflationsgeschützte Anleihen", so Steinbeis. Welche Substanzwerte für ihn derzeit fundamental am Interessantesten sind, erfahren Sie im Interview. [mehr...]

GSW Immobilien: "Große Nachfrage nach unserer Aktie"

Mit einem Emissionsvolumen von rund 470 Mio. Euro ist das IPO des Berliner Immobilienunternehmens GSW der bislang größte Börsengang in Frankfurt in 2011. Der erste Kurs lag fast 3 Prozent über dem Ausgabepreis von 19,00 Euro. "Wir nehmen mit diesem Börsengang 115 Millionen für die GSW ein", so Vorstandsvorsitzender Thomas Zinnöcker gegenüber DAF. "Die werden wir dann für das Wachstum der Zukunft investieren." [mehr...]

GSW Immobilien: Erfolgreiches IPO

Zum Erstkurs von 19,55 € je Aktie ging der Immobilienkonzern heute in Frankfurt an die Börse. Der ursprüngliche Ausgabepreis betrug 19 €. Insgesamt wurden 24,6 Mio. Aktien ausgegeben. Der Gesamterlös liegt bei rund 468 Mio. €. 115 Mio. € gehen an GSW direkt, der Rest wird an die Alteigentümer Whitehall und Cerberus verteilt. [mehr...]

GSW Immobilien: IPO bringt Mio-Erlös

Das Berliner Immobilienunternehmen hat seinen Börsengang im zweiten Versuch über die Bühne gebracht. Das Unternehmen und die Alteigentümer konnten die Anteile allerdings nur zum niedrigsten angepeilten Preis loswerden. Es seien 24,6 Millionen Aktien zu je 19 Euro verkauft worden, teilte das Unternehmen mit. Der Gesamterlös liegt bei rund 468 Millionen Euro -an das Unternehmen selber gehen aber nur 115 Millionen Euro. Der Rest fließt in die Kassen der Alteigentümer Whitehall und Cerberus. Die beiden Finanzinvestoren hatten die bis dahin landeseigene GSW 2004 gekauft und wollten das Unternehmen eigentlich schon im vergangenen Jahr an die Börse bringen. Damals erreichte die Schuldenkrise in der Eurozone jedoch ihren ersten Höhepunkt, so dass das Unternehmen den Schritt an die Börse wegen starker Schwankungen an der Kapitalmärkten absagte. Trotz des Platzierungsvolumens am unteren Ende der Erwartungen gelingt GSW der größte Börsengang seit März 2010, als der Chemikalienhändler Brenntag Aktien platziert hatte. Die Aktien des Berliner Immobilienunternehmens sollen erstmals am 15. April an der Börse gehandelt werden. [mehr...]